この作品はナイトフライ・トリロジー（『ナイトフライ』、『KAMAKIRIAD』、『モーフ・ザ・キャット』）に続くものである。9曲のアルバム収録曲はマイケル・レオンハートとドナルドの共同プロデュースによる作品。アイザック・ヘイズの「アウト・オブ・ザ・ゲットー」のカヴァー以外はすべて、ドナルドのオリジナル作品。スティーリー・ダン・ファミリーのジョン・ヘリントン、ザ・スティーリー・ダン・ホーンズ、フレディー・ワシントンもミュージシャンとして参加している。
○デュークス・オブ・セフテンバーとして、来日公演も決定！！
2012年10月29日(月)Zepp Nagoya
2012年10月30日(火)グランキューブ大阪
2012年11月1日(木)日本武道館
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